Пошаговая инструкция: как создать шаблон в Сбербанк Онлайн, как изменить и удалить

Шаблоны для проведения платежей и переводов предназначены для удобства пользователей, позволяют совершать необходимые операции в короткие сроки без подтверждения с помощью SMS-кода. Создать шаблон в Сбербанк Онлайн имеет смысл только в том случае, если вы регулярно проводите один и тот же платеж. Так вы избавите себя от необходимости постоянно вносить реквизиты и сможете настроить напоминание о ежемесячном взносе, чтобы избежать просрочек.

слайд презентации на тему создания шаблона в сбербанке оналйн

Создание

Что такое шаблон? Это сохраненный образец для быстрого проведения финансовых операций. Есть три варианта сделать шаблоны на онлайн-портале Сбербанка:

  • Зайдите в личный кабинет, совершите ряд действия: «Мои шаблоны» — «Управление» — «Создать ». В открывшемся окне выберете необходимую услугу из предоставленного списка, затем нужный перевод, щелкнув по его наименованию либо воспользуйтесь строкой поиска для выбора получателя перевода по ИНН или р/с. Затем откроется страница, где нужно ввести все необходимые реквизиты и сохранить;вкладка мои шаблоныуправление
  • Зайдите в раздел завершенных операций, выберете нужную транзакцию, нажмите «Операции» и ссылку «Создать». Появится поле, где нужно ввести название созданного документа, задать необходимые параметры и сохранить;создать шаблон
  • На страничке просмотра завершенного трансфера нажмите «Сохранить как шаблон», появится строка, где нужно ввести его наименование.

Создать шаблон платежа можно только для транзакций, имеющих статус «Исполнено».

Подтверждение

Следующим этапом станет подтверждение. После того, как вы нажмете «Сохранить» появится форма, где нужно тщательно проверить все реквизиты и выполнить одно из действий:

  • Верифицировать. При создании образца для перевода средств третьему лицу, потребуется подтвердить операцию с помощью однократного кода. Для этого выберете «Подтверждение по SMS». На сотовый телефон придет пароль, введите его в специальное поле и подтвердите операцию;
  • Изменить введенные ранее сведения. Если вы увидели ошибку в реквизитах, выберете строку«Редактировать» и внесите корректировки;
  • Отменить. Передумав формировать электронный документ, выберете кнопку «Отмена», он автоматически сохранится в черновиках;
  • Удаление. Чтобы убрать «образец» достаточно щелкнуть на ссылку «Удалить» и подтвердить действие.

Если вам нужно провести транзакцию по шаблону сверх лимита, установленного кредитным учреждением, необходимо верифицировать его в Контактном Центре.

Просмотр

Для просмотра созданных электронных платежек зайдите в «Мои шаблоны» — «Управление шаблонами», откроется перечень всех сохраненных «образцов». Выберите нужный, появится страница с информацией о переводе, где вы можете выполнить одну из пяти операций:

  • Оплата. Для совершения платежа достаточно щелкнуть «Оплатить». Автоматически вас перенаправит на страницу проведения операции;
  • Переименование. Для смены имени, выберите ссылку «Переименовать», в поле «Название» вбейте новое имя;
  • Редактирование. Изменить созданный шаблон можно за несколько минут, достаточно кликнуть на «Редактировать» и внести корректировки;
  • Формирование напоминания. Для этого необходимо выбрать строку «Добавить напоминание», в открывшемся окне задать необходимые параметры и сохранить;
  • Удаление. Для этого нужно нажать «Удалить» и подтвердить проведение операции.

Оплата

Для совершения платежа необходимо выбрать нужный образец, кликнуть на кнопке «Оплатить». Вас автоматически перенаправит на страницу совершения перевода, все поля уже будут заполнены. Останется только проверить достоверность реквизитов, нажать «Продолжить», затем «Подтвердить по SMS». На сотовый телефон придет пароль, введите его в специальное поле, подтвердите.

При совершении операции по ранее заверенному шаблону, вводить однократный код нет необходимости. Трансфер между своими счетами, картами, погашение кредита или обмен валюты также не требует дополнительного подтверждения.

Редактирование

Чтобы отредактировать созданный шаблон платежа, необходимо зайти на страницу просмотра, нажать «Редактировать». После этого меняете необходимые параметры, сохраняете.

При редактировании в адрес третьих лиц новые настройки необходимо подтвердить с помощью СМС. На мобильный телефон придет одноразовый код, его нужно ввести в специальное поле и нажать «Подтвердить».

Если вы корректируете шаблон для передвижения денег между своими счетами или картами подтверждение операции не требуется.

Как удалить шаблон в Сбербанк Онлайн

Удалить шаблоны в Сбербанк Онлайн очень просто, достаточно перейти по одноименной ссылке на страницу удаления и щелкнуть кнопку «Удалить».

Также удаление можно провести перейдя по ссылке «Мои шаблоны» — «Управление».

фото1

Откроется список созданных шаблонов, выбирайте нужный, жмите «Операции» — «Удалить». Прикрепленные к нему напоминания также следует удалить.

операции

удалить

Статусы

Все шаблоны имеют несколько статусов:

  • «Черновик». Сюда относятся не подтвержденные или заполненные не полностью, совершать по ним трансферы нельзя;
  • «Активный». Верифицирован и полностью заполнен, позволяет совершать платежи в рамках суточного лимита;
  • «Сверхлимитный». Образец, заверенный в call-центре для проведения переводов.

Вывод

Создание шаблона в Сбербанк Онлайн поможет вам вовремя оплачивать коммунальные услуги (электричество, воду, интернет), квитанции, ЖКХ, интернет с привязанной к сервису дебетовой карты Visa или MasterCard. Если не можете разобраться самостоятельно, обратитесь к персональному менеджеру или воспользуйтесь помощником, запустив окно «Часто задаваемые вопросы».